Allgemeines
Mit der Programmfunktion A31 Mandanten-Info können Sie Informationen aus verschiedenen Programmbereichen mandantenbezogen auswerten und sich in übersichtlicher Form anzeigen lassen.
Im Mandantenkonto wird eine Auswertung alle Forderungen und Zahlungen des Mandanten und deren Verteilung auf verschiedene Akten angezeigt.
Funktionen in der Toolbar
Datei
Speichern unter
Speichern Sie die Mandanteninformationen auf Ihrem PC.
Seite einrichten
Über diese Einstellung kann bei Bedarf vor dem Druck die Funktion Seite einrichten aufgerufen werden.
Hierüber öffnen Sie den Windows-Drucken-Dialog, über den Sie die Ihnen angezeigten Daten ausgeben können.
Senden an
Mailempfänger
Der angezeigte Bericht kann an eine E-Mail-Adresse gesendet werden.
Kanzlei-Textverarbeitung
Der Inhalt des angezeigten Berichts kann an die entsprechende Textverarbeitung übergeben werden.
Microsoft Word
Der Inhalt des angezeigten Berichts kann an die entsprechende Textverarbeitung übergeben werden.
Schließen
Das Programm wird geschlossen.
Optionen
Alle Akten auswerten / Nur laufende Akten auswerten
Hier steht Ihnen zur Auswahl, ob Sie alle Akten oder lediglich alle laufenden Akten auswerten lassen möchten.
Sachstand in Aktenübersicht anzeigen
Hilfe
Hilfe / Versionsinfo
Hier können die Hilfe zu dieser Programmfunktion und die Versionsinformation aufgerufen werden.
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Mandantenkonto
Hauptartikel → Mandantenkonto (Mandanteninfo)
Offene-Posten-Liste
Hautartikel → Offene-Posten-Liste (Mandanteninfo)
Rechnungsliste
Hauptartikel → Rechnungsliste (Mandanteninfo)
E-Akte
Hauptartikel → E-Akte
Hierüber wird die Programmfunktion E-Akte aufgerufen, mittels der Sie sich den gesamten elektronisch gespeicherten Schriftverkehr zu den Akten des Mandanten anzeigen lassen können.
Termine
Hauptartikel → Termine (Mandanteninfo)
Forderungskonten Saldenliste
Hauptartikel → Forderungskonten Saldenliste (Mandanteninfo)
Aktenübersicht
Hauptartikel → Aktenübersicht (Mandanteninfo)
Umsätze
Hauptartikel → Umsätze (Mandanteninfo)
Recherchen
Hauptartikel → Recherchen (Mandanteninfo)